Integrar procesos automáticos y humanos con Bonita BPM para mejorar la eficiencia.
Lombard Odier
Lombard Odier es un grupo independiente de gestión de patrimonio privado, especializado en la gestión de activos personalizada para clientes privados e institucionales.
Fundado en 1796, el grupo sirve a sus clientes desde siete generaciones y ha atravesado 40 crisis financieras. Hoy gestiona más de 287.000 millones de CHF en activos en Suiza, Europa, Asia-Pacífico y las Américas.
Contexto de la implementación
Lombard Odier dispone de una plataforma bancaria global desarrollada internamente, utilizada por sus clientes privados y socios externos.
Varias acciones se realizan de forma rutinaria:
- Cierre de cuentas
- Crédito
- Informes financieros estándar
Los procedimientos de due diligence, la apertura de cuentas y otras operaciones complejas se automatizaron con Bonita BPM para reducir la carga administrativa y reforzar la trazabilidad de las operaciones.
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